- Administrador de planificacion testamentario
- Administrador de planificacion testamentario informal
- Testamento
- Tutela / Custodia
Administración de Bienes Independiente.
En muchos estados, un Juicio Testamentario es notoriamente conocido por ser caro y agobiante para aquellos que solicitan administrar el patrimonio de sus seres queridos. Afortunadamente, el estado de Texas permite que un Juicio Testamentario sea económico, fácil y rápido si se cuenta con un Testamento válido. Si se redacta adecuadamente, una persona puede solicitar en su última voluntad y Testamento que su patrimonio sea legalizado como una administración de bienes independiente, permitiendo así a la persona nombrada como Albacea o administrador de los bienes la libertad para actuar con mínima supervisión de la Corte. Este método ahorra tiempo y dinero y es uno de los más comúnmente usados en el estado de Texas. El Albacea o administrador de los bienes generalmente tiene la autoridad de recabar todos los bienes del difunto, hacer a un lado la propiedad residencial, algunos otros artículos tangibles de bienes exentos, asignar una prestación familiar, comprometerse, establecer o pagar deudas y otras obligaciones, vender propiedades y distribuír el saldo del patrimonio a los herederos, todo ésto, sin una orden del Tribunal Testamentario en el acuerdo de liquidación patrimonial, si acaso es necesario. Además, un Albacea independiente tiene facultades adicionales otorgadas en el Testamento por el testador.
Administración de Bienes Dependiente.
A veces es necesario buscar el nombramiento de un administrador de los bienes dependiente, en el caso en que la persona haya fallecido sin haber hecho un Testameto. Esto deberá ser necesario cuando los herederos de los bienes no han sido determinados a la fecha, o de manera alternativa, los herederos se rehusan o son incapaces de designar a un administrador independiente. Alternativamente, una administración dependiente podrá ser recomendable porque el patrimonio es insolvente o tiene deudas sustanciales que podrán ser manejadas de mejor manera por una administración supervisada por la corte. En tales casos, cualquier persona interesada podrá buscar se nombre a un administrador dependiente.
Evitando una Administración Formal.
Aparte de tener un fideicomiso, existen tres métodos principales para evitar una administración formal cuando la persona fallece intestado. Estos métodos incluyen: Declaración Jurada del Heredero, Declaración Jurada de Patrimonio Limitado o Sucesión Pequeña y Determinación Hereditaria sin una Administración Formal.
Declaración Jurada por escrito del Heredero- Una declaración Jurada del heredero es una forma simple de transferencia de bienes, cuando la persona muere intestada, en lugar de hacerlo mediante la sucesión testamentaria. Este método se utiliza para indicar expresamente a los herederos de la persona fallecida los cuales deberán ser inscritos en los registros de propiedad del Condado para establecer posesión de los bienes. Una declaración Jurada del Heredero será considerada cuando: (1) La persona falleció intestada; (2) los herederos tienen acceso al fideicomiso para cubrir las deudas y obligaciones de la persona fallecida; (3) no existe ninguna otra necesidad aparente para el nombramiento de un representante personal que administre los bienes; y (4) no existe un fallo judicial de determinación hereditaria que establezca el título del heredero, que lo coloque en posesión de, sucesión testamentaria del fallecido, los herederos pueden proveer terceras partes con una declaración jurada como muestra de evidencia de la facultad que tienen sobre los bienes de la persona fallecida.
Así mismo, la declaración jurada del heredero deberá ser documentada en el registro de la propiedad de los Condados donde se encuentre localizada, la propiedad de la persona fallecida constatando detalladamente hechos concernientes a la historia de la familia de la persona fallecida y la identidad de sus herederos. Aunque no existe autoridad directa para utilizar una declaración jurada de herederos como medio para administrar los bienes del difunto, ésta se ha convertido en una práctica común en el Estado de Texas. Aunque los efectos legales de una declaración jurada de los herederos es limitada, terceras partes como Bancos, compañías de títulos de propiedad, compradores, y compañías de petróleos, históricamente han asumido los riesgos involucrados y confiado, en muchas situaciones, en éstas declaraciones juradas de herederos para documentar el título en las propiedades de la persona fallecida.
Declaración Jurada por escrito de una Sucesión Pequeña. – En el estado de Texas, una declaración jurada por escrito de una sucesión pequeña es una herramienta útil para transferir propiedad personal y títulos de propiedad a los herederos sin necesidad de administrar formalmente una sucesión. Una declaración jurada por escrito de una Sucesión Pequeña requiere: (1) el valor neto del patrimonio de la persona fallecida, a excepción de la vivienda y otros bienes personales exentos, que no sea mayor a $ 50,000, excediendo las conocidas obligaciones del patrimonio, exclusivo de pasivos garantizados por la propiedad y demás bienes exentos; (2) que ninguna administración formal del patrimonio esté pendiente; y (3) 30 días después a partir de la fecha del fallecimiento, una declaración jurada por escrito de una sucesión pequeña podrá ser presentada ante el secretario del Tribunal Testamentario para establecer los derechos de los herederos a la propiedad.
Determinación Informal de Herederos.-Si una persona fallece intestado y no existe necesidad aparente de administración de un proceso testamentario, los herederos deberán considerar iniciar un procedimiento de herencia estatutoria, el cual generalmente, tiene la misma función que los dispositivos para un testamento, iniciando la legalización del testamento como documento de título. La disponibilidad de éste procedimiento no depende del tamaño, tipo, alcance, o el valor del proceso testamentario. Para evitar una administración formal del patrimonio, los herederos deberán solicitar a la Corte determinación de hechos, donde no existe una necesidad para una administración formal. Si la Corte falla a favor, no será nombrado ningún representante personal del patrimonio y no se expedirán cartas de administración. El dictamen para determinar a los herederos es parte de los registros de Condado y constituye el vínculo entre el título del nombre de la persona fallecida incorporándolo al de los herederos legales.
Documento de Título.- Si una persona fallece con un testamento válido y no existe necesidad aparente de una administración formal de un proceso testamentario, los beneficiarios deberán considerar presentar el testamento legalizado como documento de título. La disponibilidad de éste procedimiento no depende del tamaño, tipo, alcance, o el valor de la sucesión testamentaria. Si la Corte admite que el testamento haya sido legalizado como documento de título, no se nombrará a ningún representante personal del patrimonio y no se expedirán cartas testamentarias ni de administración. El Testamento y la órden de admisión del testamento a ser legalizado son archivados con los expedientes de escrituras del Condado y constituyen un documento de título o el enlace del título del nombre de la persona fallecida con el nombre de los beneficiarios.
IMPUGNACIÓN TESTAMENTARIA (Will Contest)
Cualquier persona interesada podrá impugnar la legalización de el presunto testamento. El Código de Propiedad del Estado de Texas define como ‘personas interesadas’ incluyendo a herederos, dispositivos, esposos(as), acreedores o cualquier otra persona o entidad que tenga derecho de propiedad o demanda en contra de los bienes. Los motivos más comúnmente reconocidos para la impugnación de un testamento son:
- Revocación o suspensión, ya sea mediante un acto físico o a través de un documento escrito posteriormente.
- Falta de intención testamentaria.
- Falta de fiel ejecución.
- Influencia indebida/abuso de influencia.
- Fraude.
- Error.
El plazo aplicable para una impugnación testamentaria (estatuto de limitaciones) depende de si el testamento ha sido admitido para su legalización. De lo contrario, una impugnación podrá ser presentada en cualquier momento previo a la audiencia para la legalización del testamento. Generalmente, el proponente del testamento tiene la carga de la prueba en la mayoría de las cuestiones, previas a la admisión de su legalización. Si la impugnación se presenta después de que el testamento ha sido admitido para su legalización, el que impugna asume la carga y preponderancia de pruebas como evidencia de la invalidéz del testamento.
TUTELA (Guardianship)
La póliza y propósito de una Tutela es otorgar a otra persona o entidad, autoridad limitada en la medida necesaria e indispensable de acuerdo a las limitaciones físicas y mentales de la persona incapacitada. La autoridad del tutor (guardián) deberá ser limitada a la necesaria para promover y proteger a la persona incapacitada. A ésto se le conoce comúnmente como la alternativa menos restrictiva. El tutor deberá ser designado para fomentar el desarrollo y mantenimiento de autosuficiencia e independencia de la persona incapacitada. Toda persona que no tenga “intereses adversos” hacia la propuesta tutela está en posición de aplicar a la tutela y solicitar ser nombrado tutor, sin embargo, hay ciertos individuos que tienen prioridad de servir como tutores.
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